반도체 칩4 동맹이란?
미국, 대만, 한국, 일본 4개의 나라가 반도체 동맹을 맺는 걸 말합니다.
동아시아의 나라 대만, 한국, 일본이 지정학적, 경제적으로 중국의 영향권 안에 있기 때문에 미국이 중국을 견제하기 위해 동맹을 추진하고 있다고 보면 됩니다.
즉, 독립적인 반도체 서플라이 체인을 만들겠다는 취지입니다.
미국은 중국이 지정학적 위치를 이용하여 물리적인 힘을 사용할 수도 있을 것을 우려하고 있습니다.
미래의 세계의 패권은 기정학(기술) 중심으로 패러다임의 변화가 느껴집니다.
특히 첨단 기술의 집합체인 반도체를 미국이 컨트롤하고 싶어 하는 하겠죠.
미래를 선도할 기술에는 과거보다 몇 배의 반도체가 필요할 것이고 더욱더 미세공정의 최첨단 반도체가 요구될 것입니다.
미국은 칩4 동맹에 한국이 참여할지 말지를 8월 말까지 답변을 요구한 사항입니다.
중국은 한국이 칩4 동맹에 참여하는 것을 우려하고 있습니다.
한국이 참여를 선택하게 된다면 중국이라는 큰 시장을 잃을 수 있다는 걱정도 하고 있습니다.
그리고 경제적 보복도 예상할 수 있다는 것입니다.
한국은 정말 중요한 선택의 순간에 놓여 있습니다.
잃을 수 있는 것과 얻을 수 있는 것을 확실히 파악하자
잃을 수 있는 것과 얻을 수 있는 것을 확실히 알고 결정해야 하겠습니다.
과거의 미국은 자국 내에서 반도체 설계에 집중했다면 이제는 반도체 생산에도 집중을 하겠다는 계획을 추진하고 있습니다.
생산을 하려면 당연히 기술력을 갖추어야 하는데 대만과 한국의 지원 없이는 불가능하기 때문입니다.
기계, 설비의 소재, 부품, 장비는 일본, 네덜란드가 만들고 있지만 반도체를 만드는 것은 대만과 한국을 따라잡을 수 없기 때문입니다.
한국이 미국의 요구를 거절하지 못하는 이유는
미국의 반도체 지원법을 통해 엄청난 세제 혜택 등을 하게 됩니다.
지원 조건에는 10년 동안 중국에 대해서 신규 투자를 하지 말아야 한다는 조건이 있습니다.
미국이 대만의 ASML의 EUV 첨단 노광 장비를 중국에 수출 제한을 요구하고 있습니다.
또한 미국은 반도체 생산에 필요한 기술, IP(지적재산)들을 가지고 있습니다.
미국의 압박 때문에 ASML도 중국과의 거래를 대폭 축소하고 있습니다.
반도체 칩4 동맹은 OPEC과 비슷한 역할
미래에 반도체 칩4 동맹은 산유국인 OPEC(석유수출기구)과 비슷한 역할을 할 것이라고 보고 있습니다.
OPEC(석유수출기구)는 원유 가격 하락을 방지하기 위해 동맹끼리 가격을 조절합니다.
가격을 조절할 수 있다는 것은 정말 유리한 위치에 있다는 것입니다.
미래는 석유보다 반도체가 더욱 중요한 자원 역할을 할 것이라고 봅니다.
즉, 칩4 동맹은 장기적으로 한국에 유리한 지위를 부여할 수 있다고 생각됩니다.
만약, 칩 4동맹을 통해 반도체 가격을 컨트롤할 수 있다면 특히 외교 협상력에서 한국 경제에 상당한 이익을 가져다줄 수 있다고 봅니다.
최근과 같은 원유 인플레이션 사안이 인공지능 AI 최첨단 반도체에서 인플레이션으로 나타나지 말란 법도 없다고 보입니다.
반도체 산업은 국가 지원이 필요
한국은 현재 아주 중요한 위치에 있습니다.
대만이 빠르게 성장할 수 있었던 이유도 TSMC라는 기업을 키웠기 때문입니다.
대만이 1인당 국민소득이 한국보다 높습니다.
대만은 파운드리를 키우기 위해 일본과도 적극적으로 손을 잡고 있습니다.
한국은 삼성이라는 기업을 과소평가하는 경향이 있었고, 국가에서 적극적으로 지원하지 못했습니다.
지금부터는 달라져야 합니다.
적극적인 국가 지원을 통해 글로벌 반도체 패권의 선두 역할을 할 수 있도록 도와야 한다고 봅니다.
그것이 한국을 더욱 성장시킬 수 있고, 국민소득을 늘릴 수 있는 길이라고 생각합니다.
반도체를 가지고 있지 않은 국가에서는 칩4 동맹에 대해 모두가 한국을 부러워하고 있습니다.
참여하고 싶어도 할 수 없다는 것이죠.
반도체 산업을 이미 따라올 수 없는 산업이 되어버렸기 때문입니다.
한국 반도체는 중국 추월 안돼
중국이 엄청난 자금력으로 반도체 산업을 키우려고 하고 있지만, 미국이 강력하게 견제하고 있는 상황입니다.
지금 칩4 동맹을 하려는 이유도 중국의 반도체 산업을 견제하기 위한 수단입니다.
만약 한국이 반도체마저 중국에 추월당한다면 한국 경제는 정말 큰 타격을 받을 것입니다.
최근 한국의 대중국 무역수지도 적자로 나타났습니다.
즉, 중국과의 거래에서 한국은 손해 보는 장사를 하고 있다는 것입니다.
한국은 중국 수출 의존도를 점차 낮추고 유럽 중심으로 다변화 전략을 취해야 할 것입니다.
이번 칩4 동맹으로 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 주가에는 크게 영향이 없을 것으로 생각됩니다.
삼프로 TV 송명섭 연구위원도 칩4 동맹이 타격을 줄 수 없다고 합니다.
송명섭 연구위원의 말 (아래 링크 삼프로 유튜브 37분부터)
칩4는 변수가 될 수 없습니다.
중국은 방법이 없습니다.
메모리 반도체 변동 수요에는 변화가 없습니다.
중국의 반도체 수요가 어마어마한데 그것을 중국 회사들이 전혀 커버할 수 없습니다.
살 수 있는 곳이 없습니다.
저도 그 말에 동의합니다.
중국은 반도체를 규제하고 싶어도 할 수 없다고 봅니다.
없어서 못 파는 상황입니다.
중국도 그런 위험한 선택을 할 수 없을 것입니다.
장기적으로 정말 칩4 동맹으로 가격 통제 및 수출 통제가 가능하다면 중국이 과연 현재의 위치에서 한국을 규제할 수 있겠는가를 생각해 보아야 할 것입니다.
단기적으로 중국은 한국의 다른 산업에서 규제할 가능성은 남아 있다고 보입니다.
중국 수출 의존성이 큰 섹터는 조심해야 할 것으로 생각이 됩니다.
오늘은 여기까지 입니다.
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